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FX168全球投资系列专题一:“ETF通”在即 如何选购香港ETF基金

文/Sarah2018-03-03 12:16:17来源: FX168财经网

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“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,这是投资界的至理名言。

曾几何时,你或许也动过进行全球资产配置的念头,但苦于海外市场没有方便快捷即去即用的“余额宝”,也没有近似刚兑效益不错的银行理财,股票市场充斥着闻所未闻的公司名,海外房地产则因高昂的维护费用和税率让你望而却步,更有5万美元外汇额度制约着,还是算了吧……

一句“算了吧”或许让你肠子悔青:2017年明晟全球指数年度收益率高达24.6%,而同期上证指数和深证指数收益率分别为5.46%、7.58%,前者是后两者3倍有余。

新年伊始,第一个好消息就是:港交所宣布“ETF通”将于2018年下半年得到落实。

“ETF通”未开通之前,投资者可以通过“沪港通”、“深港通”、“债券通”进行香港股票和债券的投资,但资产相对单一,风险分散有限。而“ETF通”将打造横跨市场、布局海外的机遇期,赋予内地投资者通过人民币买入香港ETF的机会,从而满足对全球资产配置的殷切需求,成为对海外投资的一把利器。

我们首先来了解一下香港ETF基金市场。

作为全球财富管理中心之一,香港市场提供丰富的ETF产品线,截至2017年年底,晨星基金网显示香港市场ETF共计176只,囊括各地区股票、货币、商品和杠杆及反向产品多个品种。

ETF基金,全称交易型开放式指数基金,又称交易所交易基金(Exchange Traded Funds),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金,其具有分散投资、交易成本低廉、高透明性等优点。近年来实证显示主动基金长期跑输大市,投资者投资风格转为被动,而ETF中多数为追踪指数的被动型产品,成了散户层面的“吸资神器”。

早在FX168金融研究院发布的《2016年-2017年全球投资市场蓝皮书》中,我们即提出通过布局香港ETF进行全球资产配置建议。事实上,2017年我们所推荐的八只基金均取得超过20%以上的不俗业绩,其中表现最好Horizons恒生高股息率ETF (HKD)年收益率高达42.2%,第二名iShares 安碩BSE SENSEX印度指數ETF (HKD)年收益率38.6%。

表1 2017年FX168推荐ETF基金表现

基金名称

2017年收益率

Horizons恒生高股息率ETF (HKD)

42.2%

iShares 安碩BSE SENSEX印度指數ETF (HKD)

38.6%

SPDR富時大中ETF (HKD)

36.2%

db x-trackers MSCI印尼报净值指数ETF

23.8%

db x-trackers MSCI 环球总回报净值指数ETF

23.4%

db x-trackers MSCI 巴西总报净值指数ETF (HKD)

23.1%

db x-trackers MSCI 美国总回报净值指数ETF (HKD)

22.5%

iShares FTSE 100 Index ETF

22.3%

资料来源:FX168财经集团

展望2018年,我们推荐以下香港ETF基金作为全球权益资产配置标的,罗列如下:

表2 2018年香港ETF基金推荐一览

国家/地区

投资标的(香港ETF基金)

韩国

iShares安硕核心韩国综合股价200指数ETF

中国

中国平安CSI香港高息股ETF

马来西亚

DB马来西亚03082.HK

美国

db x-trackers MSCI 美国总回报净值指数ETF (HKD)

日本

未来资产日本东证每日杠杆(2x)产品

为什么这些国家值得推荐?投资标的又是如何选择?配置比例如何区分?以及香港ETF基金有哪些购买渠道等?这些疑问我们将在后续的系列文章中逐一解答。该系列文章将同步发表在FX168财经网、FX168微信公众号及FX168APP客户端。

关键词阅读:FX168财经集团ETF(交易所指数基金)

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