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FX168《2020在线交易用户结构和行为分析报告》成功发布

文 / Cherry来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 2020年,新冠疫情爆发,世界各地持续封国封城;金融市场上,美股数次熔断后触底反弹,原油跌至负值逐渐企稳,货币、大宗市场波动剧烈。高波动性带来了很多交易机会,加之人们以居家为主,外出活动减少,参与金融市场的热情高涨,在线交易行业的参与人数在这一年中出现了大幅增长,那么,在线交易的用户结构和行为有哪些特点,较往年是否有一些新的变化?为此,FX168策划编制了《2020在线交易用户结构和行为分析报告》,作为FX168历年《外汇贵金属行业发展蓝皮书》的延续。

文本描述已自动生成

我们通过对旗下投资英雄的数据的分析,以及来自合作方FOLLOWME、TradingView、Finlogix、PRCBroker、FXTRADING.com格伦外汇等公司的问卷调查,并收集了几家上市公司的公开资料,借助这些多渠道的来源,分析得出了一些值得参考的结论。

以下是本次直播的视频,欢迎大家收看:

 

从FX168定向收集数据的分析来看,首先一个明显的趋势是男女比例。根据FX168对所收集数据的分析,全球在线交易领域的投资者男性居多,不同平台均显示男性占比在70%或以上,其中大洋洲男性占比最高,达到76.7%。女性交易者占比较高的是美洲,达到30%。

图表, 瀑布图描述已自动生成

图一:2020在线交易用户男女比例

而2019年FX168进行相关调查时男性平均占比为86.58%,说明疫情改变人们的生活后,有更多的女性参与到在线交易领域。

从年龄段来看,集中于中青年组别,25-44岁年龄段人数最多,但45-54岁年龄段显著增加,由2019年的17.65%升至25%。这也明显受到疫情的影响,45-54岁年龄段人群在家上班后可以更为弹性的安排工作生活,且经济相对独立,这令他们参与在线交易的可能性大增。

图表, 条形图描述已自动生成

图二:2020在线交易用户年龄分布(与2019年对比)

国家和地区分布方面,不同机构均反馈,亚洲市场中华人投资者比重最大,大中华地区用户占比平均达到60%;东南亚地区用户出现增长,其中越南用户平均占比8%,来自马来西亚、印尼和菲律宾的客户占比平均分别为3%、4%和1%。

图三:2020年投资者地区分布

也有平台反馈其美国用户的占比最大,其次是印度和俄罗斯,对于放眼国际市场的企业来说,不失为一个很好的参考。

对于用户的交易品种,接受FX168调查的机构对于投资者交易的热门品种的排序几乎一致,且与2019年一致,我们可以看到前三位分别为现货黄金、欧元/美元及英镑/美元,现货黄金和主要货币交易量2020年有显著增长。

各机构对于交易时段的反馈也比较一致,统计来看,交易多集中于欧洲市场盘中-盘尾及北美市场盘初-盘中阶段(香港时间20:00-24:00)。这与FX168历年蓝皮书的统计结果一致。

加密货币交易在部分机构提供的客户交易类型中排名也比较靠前。这与比特币的行情大热不无相关。

根据调查数据,2020年投资者入金规模主要集中在2000-5000美元和5000-20000美元这2个区间,其次是0-2000美元的入金规模。根据FX168过往的了解,入金20000美元以上的虽然不是多数,但仍占到一定的比例。

调查显示,客户账户存活时间多为3-12个月,超过12个月的占比平均不足10%。从平均持仓时长来看,多为日内交易。有40%的被调查机构报告持仓在1小时以下或1-4小时的账户占70%以上,另外60%最多账户持仓时间在4-24小时。

以投资英雄和FOLLOWME这两家社区交易用户为例,这些用户的账户存活时间、持仓时长和持仓比例分别如图所示。

FX168还另外收集了StoneX、盈透证券、IG、CMC Markets、GMO等几家上市交易公司的信息,从中找到一些具有价值的数据,加以统计和分析。

StoneX:ETF及期权交易为主 中东和亚洲主场

机构级金融服务网络StoneX于2020年7月完成了对嘉盛的收购。根据其2021财年第一季度财报,截至2020年12月31日,StoneX拥有32,000个商业和机构客户,330,000名零售客户,来自超过130个国家/地区。

在各类交易品种中,ETF、期权交易及清算费用收益占比最高,占67.89%,其次是股票和固定收益产品,占21.11%。

图四:StoneX 2021财年第一季度交易及清算费用收益占比

StoneX零售客户中,最多交易活动集中在零售外汇、零售贵金属以及独立财富管理。

从地区来看,StoneX来自中东和亚洲地区的收益最高,达到89.75%。

盈透证券:主战场在美国

盈透证券为美国上市公司,主营经纪和交易业务,业务范围涉及全球135个市场,从其收入地区分布来看,2020年来自美国客户的收入占比为80.31%,而2018年和2019年美国收入占比在77%左右,变化不是很大。

图五:盈透证券收入地域分布占比(2018-2020年)

IG:个人客户为主 主要分布在英国和欧盟 其次是澳大利亚

截至2020年11月30日,IG拥有大约238,600名活跃客户,主要客户为个人交易者和投资者,也有少部分机构客户。核心市场为英国、欧盟、澳大利亚、新加坡、EMEA(欧洲中东非洲),且专注开发具有潜力的日本、美国和新兴市场。

2021财年上半年(2020年6月1日-2020年11月30日),IG在日本和美国的市场具有明显的增长。核心市场中,澳大利亚和新加坡占比有所提高。

从不同交易产品来看,IG场外杠杆交易占比最大。2021财年上半年,交易所衍生品占比有所提高。

CMC:客户主要集中在英澳 但亚太及加拿大市场净收入占比最高

截至2020年9月30日,CMC客户遍布12个国家,达到59,082个。客户最多集中于英国、澳大利亚、德国和新加坡。CMC净交易收入地域分布中,亚太及加拿大占比最高,且在2021上半财年有所增长。

图六:CMC净交易收入地域分布2021财年上半年(2020年4月1日-2020年9月30日)及2020财年上半年(2019年4月1日-2020年9月30日)对比

从交易种类分布来看,企业对客户差价合约和点差交易占比最多,2021上半财年达到80.72%,且较2020上半财年增长明显。

GMO:2020年外汇及证券交易净销售额同比增长8%

根据GMO 2020年财报数据,截至2020年12月31日,GMO的网络交易平台具有136.7万个账户,主要由外汇交易和证券交易两部分组成。2020年,GMO这部分业务的净销售额同比增长8.0%,达到近五年来最高。

其中外汇交易量趋势类似,2020年四季度创近五年内同期最高,且在全球市场占比提升。

此外,从财报数据来看,GMO的加密货币交易在2020年四季度也呈现迅猛增长。

以上就是FX168《2020在线交易用户结构和行为分析报告》的主要内容。本次报告我们将采取定向发布的形式对外发布,感兴趣的朋友请扫描以下二维码,或邮件联系我们的客服人员:service@fx168group.com

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特别感谢FOLLOWME、PRCBroker、FXTRADING、Finlogix、TradingView、汇通财经、七禾网、英为财情、FX外汇联盟、友财、外汇通、Forexpress、汇商那点事、FX112财经对本报告制作和发布的支持。

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