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兴业投资:跨年行情即将启动,2020捞最后一笔

文 / Cherry来源:兴业投资

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终于要到了告别2020的时候。

这一年,多灾多舛、满载遗憾。当原油负价,我们没来得及提前做空;当美股逆天,我们没来得及提前做多;黄金此起彼伏,做波段为时已晚;大A牛市再临,我们却搭晚了车...

幸好,我们还有最后一次机会。忘掉旧年遗憾,迎接跨年行情。

2021,意味着新的开始,股票市场将在新年伊始首先发力。

作为国内投资者最为熟悉的大A股,有可能将在新年开启跨年行情,并大概率在一月份延续上行趋势。

首先,根据历史数据显示,在过往的十二年中,有7年于年末四季度启动了上涨,5年于年初一季度启动上涨,且行情至少都持续了两个月。

而具体到各指数的表现来看,在2014年以来大多数年份的跨年时段里,代表大蓝筹白马的沪深300指数表现常优于上证指数,这从侧面也说明,即使是对于持股过节的机构或散户,可能往往也更愿意把资金放在业绩较为稳定的白马蓝筹行业里。

其次,国内政策导向强化顺周期概念,以煤炭、化工、金属、新能源等基础建设与材料的需求大幅增长,并具备更有吸引力的低估值优势。恰巧,沪深300成分股里涵盖的很多核心资产,同时也是顺周期板块的主力军。因此,在顺周期的助攻下,机构纷纷也表达了对沪深300的明年期待。摩根士丹利预计,到2021年底沪深300指数有望升至5570点,较11月底的4960.25点上涨约12%

最后,国内高效的防控防疫水平使得国内经济基本面高速复苏,成为全球第一个正增长的经济体。同时,政策边际宽松将推动潜在的增量资金结束观望持续入场。在这些国家层面强而有力的支撑基础下,我国资本市场对外资起到了巨大的吸引力,触发了全球投资者配置人民币资产的广泛需求。

因此,A股不仅仅限于跨年行情,而这时,恰恰是布局良机。

A股相比,新年的美股同样具备机会。

临近年末,美国新一轮的财政刺激法案终于传来利好。北京时间周一(1228日)上午,特朗普签署了9000亿美元的新冠纾困法案,以及1.4万亿美元的联邦支出法案,合计2.3万亿美元。新的支出方案的规模和范围很广,包括了资助美国大公司、个人2000美元现金支票发放等各种各样的方案。这项纾困法案,是244年美国史上总额最为庞大的纾困法案之一。

确定的是,财政刺激法案的通过会极大程度提振投资者信心与风险偏好,美股将在新年来临之际迎来短暂的拉升机会。但是长期来看,投资者还需要注意美国当前严峻的疫情状况与政府财政赤字带来的负面影响,美股虽然有机会,但也同样危机四伏。

由此来看,投资者应该选择温和上升的A股,还是危中有机的美股?

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2020-12-31

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